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ATL PRE-IPO股权投资基金

基础设施

投资方向

18+6月

存续期限

100万元

起投金额

若2019年底前未完成上市,或承诺利润未完成,则实际控制人12%/年回购。

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产品详情

产品名称:
ATL PRE-IPO股权投资基金
募集规模:
请咨询理财师
存续期限:
18+6月
投资方向:
基础设施
产品状态:
在售
投资门槛:
100万元
管理费率:
2.00%
发行日期:
2018-04-26

收益说明

 退出超过8%/年的部分管理人收取20%超额收益;若2019年底前未完成上市,或承诺利润未完成,则实际控制人12%/年回购。

产品说明

增信措施

1.实际控制人回购

  若2019年底前未完成上市,或承诺利润未完成,则实际控制人12%/年回购。


当前进度

  XX目前已经启动香港主板上市安排并已聘请安永、竞天公诚、法国巴黎银行等专业机构开始辅导上市前重组已签订保荐协议,预计最晚在2019年底前完成上市


项目公司—XX(厦门)贸易有限公司

1.基本情况

  XX(厦门)贸易有限公司成立于2012年,注册资本3000万美元,外商独资企业,总部位于厦门,是一家专注于中国生命关怀产业,为生命纪念馆提供“设计、装修、管理、服务”一站式解决方案的专业化管理服务公司。安泰乐的核心竞争力主要包含:在生命关怀产业中具有超强竞争力的产品与设计理念、经营理念,策略运营与管理模式、技术与人才支持及互联网管理平台等经营资源。

  XX被光明网、凤凰网等媒体誉为“中国生命事业的领航者”,并于2016年荣获由国家工商总局、质检总局、人民日报联合颁发的“中国自主品牌百佳品牌”荣誉,是中国生命关怀领域的第一品牌。

2.主营业务模式

  宗教场所提供生命纪念馆场地,并委托安泰乐对其生命纪念馆提供“设计、装修、推广、管理、服务”。

  XX与宗教场所签署管理服务协议,因实现上述职能而向其收取管理服务费。

  XX提供生命纪念馆服务,可提高该宗教场所影响力,宗教场所因生命纪念馆所获部分捐建款项用作它们的专项建设,从软、硬件两方面对其本身进行提升,同时亦有利于生命纪念馆和安泰乐品牌的推广。

4.严格的甄选标准

  XX以完善且严格的寺庙甄选标准,掌握优质寺庙这一极其稀缺资源。XX设有专门的寺庙扩展部门,集合了行业内的权威人士,保障了寺庙供给的数量。

5.财务预估

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• XX2018-2021年预计每年新增推广服务项目分别为7、10、12、12;

• XX每年签约储备项目远多于此,保障了服务的延续性;

• 2016年度XX净利润为2042.7万元(安永审计);

• 2017年度XX净利润位4537.7万元(安永审计);

• 2018-2019年对赌净利润分别为1.2亿元和2.1亿元。

6.收益预测

• 根据港股对标企业分析,港股盈利的殡葬服务类企业PE倍数均高于20倍,直接对标企业福寿园估值30+X;  

• 本次PE估值为投后8倍,即投后公司估值人民币9.6亿元(以2018年对赌净利润为基数);

• 标的公司对赌未来2年净利润复合增长率不低于75%,预期公司明年港股IPO时,本次投资PE不足6X,上市收益空间大。


产业规模

   2015年,我国殡葬行业市场规模达到1108亿元,其中墓地服务市场规模为640.86亿元,占比达到57.84%。在2008-2012年的业务构成统计数据中,墓地服务业务复合增长率高于其他业务。

   中国的产业市场还处在初期发展阶段,产业结构不完善,产品单一落后市场有待成熟。

   预计未来五年行业传统业务将保持年化15%的价格提升趋势。在量价齐升的综合作用下,我们测算传统业务未来五年CAGR约为35.46%,预计2020年达到5054亿元。


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